Jon Bokenkamp
Raymond "Red" Reddington, l'un des hommes les plus recherchés par le FBI, se rend volontairement et propose un partenariat pour débusquer les criminels les plus dangereux au monde, qu'il a répertorié sur ce qu'il appelle sa blacklist. Un seul impératif : il ne veut parler qu'à l'agent Elizabeth Keen.
Poveglia Island (No ?)
Une île à la réputation maléfique, un asile abandonné, des vénitiens fâchés et un maire pas très clair. Tous les bons ingrédients d'une ambiance d'Halloween pour une fic digne d'un épisode de Scooby Doo.
Jorel Otal (N°62)
Red conduit Liz sur les traces d'un nouveau blacklisté, Jorel Otal. Il ne sait pas qu'il est attiré volontairement dans un piège qui va les mettre tous deux en danger. Lizzington.
Libertango
Dans un climat de défiance et de désaccords suite à l’affaire Braxton, Elizabeth et Reddington mènent chacun un combat personnel mettant en jeu sa carrière pour l’une et sa vie pour l’autre. Parviendront-ils à mettre leur rancœur de côté pour que cette bataille ne soit pas la dernière ?